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新材料行業2018策略:關鍵戰略材料亟待突破,半導體顯示、稀土永磁迎來布局機會

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新材料行業2018策略:關鍵戰略材料亟待突破,半導體顯示、稀土永磁迎來布局機會

發布日期:2017-11-26 作者: 點擊:

       國家政策全方位保證,關鍵戰略材料成突破重點,新材料發展迎來春天。近年新材料産業的國家戰略地位不斷提升,通過《中國制造2025》綱領文件、《新材料産業發展指南》指導文件以及各産業規劃和發展任務規劃,國家已構築起新材料政策金字塔,給予新材料全産業鍊、全方位指導,其中先進基礎材料、關鍵戰略材料和前沿新材料成為重點發展方向。同時我們認為在國家面臨制造業轉型升級、經濟發展進入新時代大背景下,關鍵戰略材料将成為新階段的重中之重,産業有望迎來從110甚至從10100的突破,其中新型顯示材料、稀土磁性材料、航空航天裝備材料等成為“十三五”重點突破對象,産業化、國産化将得到提速。


       半導體顯示材料:産業規律與政策扶持共振,國産化前行不息,進口替代空間巨大。(1)國産下遊品牌的崛起和面闆向大陸轉移将共同推動上遊材料國産化加速,同時疊加政策不斷催化,顯示材料發展将進入新階段;(2)顯示材料進口替代空間巨大,同時國内企業技術不斷突破,兼具成本與時間優勢,京東方、華星光電紛紛推進國産化戰略,參考日韓,全産業鍊配套有望成為中國發展方向;(3)投資三大要點:市場空間、研發轉化周期、大客戶開拓,可關注國産化潛在空間較大的領域,如液晶、靶材、偏光片;同時關注大客戶開拓順利,研發投入即将進入兌現期的企業。


       稀土/磁性材料:産業格局優化,監管不斷趨嚴,供給收縮疊加需求增長将打開稀土上升空間。從長周期來看,稀土價格仍處于曆史低位,而六大稀土集團組建完畢有助于緩解産能過剩和黑稀土問題,同時稀土定價權得到加強;從短周期來看,稀土環保核查趨嚴,打黑也将進入常态化,超計劃開采難度加大,日常監管三闆斧有助于供給不斷收縮。從需求來看,新興領域對稀土材料需求穩步增長,其中钕鐵硼磁性材料是重點,下遊新能源汽車到2020年有望給钕鐵硼帶來4500-7500噸的增量空間。此外,關注稀土反身性邏輯,國家收儲有望成為稀土價格上漲的重要催化劑。


       投資建議與投資标的

       半導體顯示材料投資立足三點:潛在空間、研發生産轉化周期和大客戶開拓,建議關注飛凱材料(300398,未評級)、江豐電子(300666,未評級)、三利譜(002876,未評級)、隆華節能(300263,未評級)、晶瑞股份(300655,未評級);稀土磁性材料關注配額或産能與市值比,上遊冶煉分離企業關注北方稀土(600111,未評級)、廣晟有色(600259,未評級),下遊钕鐵硼磁性材料關注中科三環(000970,未評級);前沿新材料關注碳纖維第一股光威複材(300699,未評級)以及切入氮化矽、碳化矽的國瓷材料(300285,買入)。


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